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副業志向必見! VALUのビジネスに25万円投資して学んだこと

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VALU(=じぶん株式会社への投資)に、25万円の自己資金を投資し、観察中です。今回は、VALUをビジネスモデルとして評価してみます、副業の参考にでもなれば。

(7/11AM5:00追記)ビットコインの相場が急変しています。VALU参加の場合、注意してください!

VALUとは?

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  • 個人(じぶん株式会社)に、お金を出資する。
  • その個人に注目が集まり、株価が上がった時点で売却すると、お金が増える
  • 応援したい人に、クラウドファンディングのように投げ銭する趣旨。
  • 出資を受ける側は、株(VA)が売れれば、その金額分が即座に収益となる。

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VALUに25万円を投資中!

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VALUには、10万円を投資して様子を見ていましたが、株の取引が活性化しているのはごく少数の投資対象者(=じぶん株式会社)のみ。売却や新規の購入がスムーズでないのが現状で、15万円追加投入しました。 

VALUは、プログロガーが信者から資金を吸い取るネズミ講?

VALUは、スタート直後、多くの信者 読者を抱えるプロブロガーの活躍が目立ったこともあり、ネズミ講ではないかとの指摘が相次ぎました。

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プログロガーなど、投資対象者(=じぶん株式会社)が、VALUで集金する仕組みを簡単に言えば、次のようになります。

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  • 投資対象者(=じぶん株式会社)が、自分の株(VA)の購入を読者に依頼。
  • 読者(Aさん)が、5万円で1株を購入。
  • 次に、読者(Bさん)が、6万円で1株の購入を申請。Aさんが売却を決断すると、1万円の値上がり益が得られる。
  • その次に、読者(Cさん)が、7万円で1株の購入を申請。Bさんが売却すると、1万円の値上がり益が得られる。

あくまで模式図ですが、上のような流れになります。

つまり、値上がり益を狙い、子、孫、ひ孫……と、徐々に買っては手放す流れができ、さらにトップに君臨するブロガーには、座して大きな利益(模式図の場合、出資ゼロのノーリスクで5万円)が転がり込みます。

例えばイケハヤ株は、初値は1株千円でしたが、16万円まで上がりました。初値で購入し、最高値で手放した人がいるとすれば、15万円以上の利益となっています。そして、イケハヤ氏が得た売却益は、実に1千万円です。

このように、頂上と古参の会員が有利であり、確かにネズミ講の要素を持ちます。

本当に儲けているのはVALU運営側のはず

しかし、イケハヤ氏ら投資対象者(=じぶん株式会社)が儲けているとしたら、運営者はもっと儲けているはず。古くからの商売に対し、インターネットビジネスには、次のような特質があります。

  • 主な商品は、情報の発信。製造コスト、在庫管理のコストが低い。
  • 情報を自己発信せず、他人に作らせればさらに低コスト(例:まとめサイト)。
  • 商品自体にタッチしない仲介業は、さらに低コスト。高収益が期待できる。

VALUは、投資対象者(=じぶん株式会社)と投資者の仲介をするだけ。情報の発信(知名度の向上と株の購入の勧誘)は投資対象者に任せ、単にそれをまとめるだけの形です。参加者が増えればかなりの高収入になります。

VALUのビジネスモデルは最強
最強のモデル=情報だけを扱う+情報は作らせる+仲介にとどめる

 

身近なところでは、楽天トラベルやじゃらんは、優れたビジネスモデルだと言えます。施設づくりや、接客・食事の提供といった作業を捨象し、宿泊情報や口コミだけを扱う。そしてそれらは、旅館側や宿泊者にタダで作らせる。仲介に徹する。

儲かるからこそ、トリバゴが、利益の9割を広告にぶち込んで参入してくるわけです。

競馬周辺業界からVALU界隈を類推してみる

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宝塚記念でキタサンブラックが負けて、話題になりましたが、現在の中央競馬で活躍するのはディープインパクトを生産した、社台系の生産者や厩舎(きゅうしゃ)です。

競馬歴15年で、予想のメールマガジンを満席にした実績もある筆者が、中央競馬(JRA)界隈を、儲かる順に並べると以下のようになります。ヒントは堂本剛。

中央競馬(JRA)界隈の儲かる順

胴元(JRA) > 強力な関係者(生産者・厩舎・騎手) > 情報提供者 > 競馬ファンや非力な関係者

 

  • 胴元(JRA)は、競馬ファンが勝っても負けても、2~3割の手数料を取得します。宝塚記念は200億の売上のため、数分で50億円もの収益。胴元強し。
  • 社台系など強力な生産者や、連携する厩舎・騎手(ルメール騎手など)も高収益。年収で1億を超える騎手もいます。
  • 競馬予想のためのデータや、予想の販売(情報提供)も、情報を扱い在庫管理がないため、収益率はまずまず。
  • 競馬ファンは、ご存知の通り、年間では損をしている人が大半。また能力馬が回ってこない非力な関係者は、廃業がひんぱんで、自殺者も出ています。

※騎手時代に2冠馬ミホノブルボンに騎乗し、厩舎開業後、経営難に陥った故・小島貞博調教師の事例。

VALU界隈も、投機という面で、JRA界隈と構造は似ています。

  • 胴元(JRA) … VALU(ホリエモンも運営関係者です)
  • 強力な関係者(生産者・厩舎・騎手) … イケハヤ(1千万円を調達)
  • 情報提供者 … 未出現。今後、銘柄ランキングなどのサイトが出てきそう。
  • 競馬ファン … 投資者(新規株は儲かることもあるが、値下がりや氷漬けのリスクも大きい)
  • 非力な関係者 … 株が全く売れない投資対象者(=じぶん株式会社)が実は大半。

VALUの強弱図(誰が儲けることになるか)

VALU運営 > 炎上系プロブロガー > 情報サイト > 投資者・不人気の投資対象者

 

おおかたこの図式で間違いがないでしょう。応援名目の投資なのに、なぜ炎上系ブロガーに投資が集まるかということですが、現状の規模では、不人気の投資対象者の株はほとんど売買されておらず、値上がりはおろか、氷漬けのリスクも高くなっているからです。

はじめはクラウドファンディングのつもりで、VALUに関心を持っても、炎上系プロブロガーあるいは、ネットでの有名人をチョイスするしか選択肢はありません。

現在筆者は、持っていたあんちゃの株は売ってしまったのですが、LINE株式会社の田端氏の株を持っています。田端氏はブロガーではありませんが、ネットでの影響力(炎上力)は、説明するまでもありません。

VALUのビジネスモデルの優れたところ

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上述のようにVALUのビシネスモデルは、情報を扱い、さらにそれを他人に作らせ仲介を施すだけ、という点が優れています。楽天トラベルやじゃらんと同様。

このほかにも優れた点が、多々あります。

  • 投機欲をあおっているところ。生命・健康・金儲け・美貌(恋愛)・キャリア形成は、現代人の5大欲求?
  • 対外的にはクラウドファンディングの構えとなり、社会性が高いこと(あるいはそれを装っていること)。叩かれないためには必須。
  • 企業から個人、副業の広がりという時代の流れをつかんでいる。
  • 自分の価値を認められたいという、いわゆる承認欲求を刺激し、投資対象者(=じぶん株式会社)を、審査待ちになるほど集めている。
  • 投資者は、株(VALU)を買うことで、そのブロガーやタレントから認知され、SNS等で交流できる可能性もある。これも承認欲求の1種。握手券型。
  • 日本人が好むランキング形式へ発展する可能性。ミスコン、好き・嫌いな芸能人のように、人にランクづけするコンテンツは、えげつなくとも人気。
  • 仕組みそのものへの賛否が半々に割れること。ネット上では否定的意見が拡散しやすいものの、目にした人は一定の割合で支持・関心組にもまわる。

いろいろと叩かれるVALUですが、どの角度から見ても、成功する可能性が高いビジネスモデルではないかと思います。VALUが成功するかしないかは、多くの人にとって無関係ですが、副業志向があるならから学ぶこともあると考えます。

VALUに近い副業をつくることは、果たして可能なのか?

VALUに投資するなら

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VALUの強弱図(誰が儲けることになるか)は、以下のようになると推測しました。

  • Valu運営 > 炎上系プロブロガー > 情報サイト > 投資者・不人気の投資対象者

結論から言うと、投資者は不利な立場。すると自分はVALUで稼いだという、反論が返ってくると思います。しかし、ギャンブルは、誰が買っても必ず1度儲かる糸口があるのです(そうでなければ誰も参入しない)。

例えば宝塚記念まで、11回連続して馬券圏内に入ったキタサンブラックは、投資していれば、ある程度稼げたでしょう。しかし、あるYouTuberが宝塚記念でキタサンブラックに賭け、1340万円を失ったように、ギャンブルには必ず資金を大量に失うフェーズが確率論的に仕組まれています

※宝塚記念の場合、開催時期やコース形態などに、そのフェーズが仕組まれている。

それは、ビットコインも同様。儲けること自体はさほど難しくなく、儲け続けることが難しいのです。唯一の方法は、新規公開直後の投資。ビットコインはすでにタイミングが過ぎていると思いますが、VALUは、今後も有名人の参入の可能性があります(最近ではLINEの田端氏)。そして、ある程度稼げたら、さっと撤収することが重要だと思います。

資金を大量に失うフェーズが確率論的に仕組まれています

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資金を大量に失うフェーズについては、貨幣論の専門家、岩井克人氏が朝日新聞のコラムで明らかにしています。南海千一夜物語の『瓶の妖鬼』には、貨幣の特質を当てはめられる要素がある、という内容です。

  • 主人公の青年は、50ドルで中に小鬼が住む小瓶を買った。
  • あらゆる願い事がかなう小瓶だが、持ったまま死ぬと、地獄行きとなってしまう。手放すには、1セントでも安く、他人に譲り渡せば良い。
  • 最初の持ち主は、数百万ドルで小瓶を買った王様だった。その後多くの人の手を渡り、50ドルまで価値は下がっていた。
  • 青年は、小鬼に願いを聞き入れてもらい、豪邸を建て、小瓶を無事に売り払った。
  • しばらくして、青年には恋人ができた。しかし、青年は不治の伝染病かかり、会うことも手をつなぐこともできなくなってしまった。
  • 青年は、泣く泣く、ある人が手放せずに困っていた小瓶を、1セントで買い取った。

この逸話は、VALU、ビットコイン、そしてあらゆる投資話やギャンブルに通ずる、珠玉のストーリーだと思います。

 

(まとめ)副業志向必見! VALUのビジネスに25万円投資して学んだこと

  • VALUのビジネスモデルは優秀。現在のセーブ気味の運営は、金融庁の指導が入っているのかも。
  • ビジネスモデル研究を、副業にも生かしたい。
  • VALU投資は、新規公開直後に買い、さっさと撤収が基本。

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追記 25万円投資の結果が出ました!

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